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  • ETF VanEck Oil Services: potencial de hasta el 53% por las sanciones de EE. UU. a la importación de petróleo ruso
Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

ETF VanEck Oil Services: potencial de hasta el 53% por las sanciones de EE. UU. a la importación de petróleo ruso

Los precios del petróleo están en máximos desde 2008. El 8 de marzo, EE. UU. prohibió oficialmente la importación de petróleo y gas de Rusia. Según la Agencia Internacional de la Energía, Rusia cuenta con un 12% del total del mercado del petróleo mundial. Europa está también preparada para una reducción parcial. El Reino Unido, por ejemplo, planea abandonar el petróleo ruso a finales de año.

El director de investigación de la OPEP, Ayed Al-Qahtani, dijo que los precios actuales del petróleo son "poco saludables" para todos los participantes del mercado. Pero, si no se resuelve la situación y se endurecen las sanciones contra Rusia, los precios podrían seguir subiendo.

En el entorno actual, considere invertir en ETF del sector de servicios petroleros, incluidos el ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), el ETF iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF y el ETF VanEck Oil Services.

Ticker: OIH.US
Precio de entrada: 261 $
Precio objetivo: 400 $
Potencial de crecimiento: 53.26%
Horizonte temporal: 12 meses
Riesgo: alto
Tamaño de la posición: 2%
Rentabilidad por dividendos actual: 1,42%

Sobre el fondo ETF

El ETF de VanEck Oil Services (OIH) busca replicar el índice MVIS US Listed Oil Services 25 (MVOIHTR). Replica el rendimiento de las 25 principales compañías petroleras que cotizan en la bolsa de EE. UU. Tiene una calificación MSCI ESG de AA.

Una lista de las compañías en la cartera del fondo: Schlumberger Limited (SLB.US) - 21,45%, Halliburton Company (HAL.US) - 12,53%, Baker Hughes Company (BKR.US) - 8,11%, Tenaris S.A. (TS.US) - 4,98%, Cactus, Inc. (WHD.US) - 4,84%.

Indicadores importantes:

  • Activos bajo gestión, AUM - 3100 M$
  • Cantidad de valores en el ETF - 25
  • Índice de gastos - 0,35%
  • PER - 27.81x
  • Retorno del ETF durante los últimos 6 meses - 37.69%
  • DFI / KID

¿Cuál es la idea?

La compra de acciones en ETF centrados en el petróleo ofrece la oportunidad de capitalizar el empeoramiento de la crisis energética. Estos incluyen el SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES), el ETF iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF y el ETF VanEck Oil Services. Más detalles sobre los otros ETF están disponibles en los materiales respectivos.

Es probable que nuevas subidas en los precios del petróleo impulsen la demanda de compañías que operan en la industria petrolera. Como resultado, el rendimiento financiero de estas compañías comenzará a mejorar. 

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2 razones por las que no es demasiado tarde para invertir en este sector

Razón 1. Los precios de la energía están subiendo, hay una demanda creciente de servicios petroleros

Después de años de bajo rendimiento, el petróleo está entrando en una era de rendimiento superior. La subida de los precios se debe principalmente a dos motivos: los desequilibrios de suministro y las sanciones a Rusia.

Las compañías energéticas han estado recortando los presupuestos de gastos de capital durante varios años. No han aumentado la producción, por lo que el problema del suministro de materia prima es particularmente agudo ahora. Debido al aumento del precio del "oro negro", los productores están dispuestos a aumentar la producción. Esto podría jugar a favor de las compañías de servicios de petróleo y gas, los cuales tendrán una demanda cada vez mayor.

Razón 2. Muchas de las compañías en estos ETF han incrementado recientemente los dividendos y es probable que lo vuelvan a hacer pronto 3 de las 10 compañías con mayor participación en el ETF OIH han incrementado sus dividendos. Otra compañía los pagó recientemente por primera vez.

  1. HAL (Halliburton Company) elevó su dividendo trimestral de 0,05 a 0,12 $ el 1 de marzo de 2022. El director ejecutivo dijo: «Esto refleja nuestra confianza en la sólida capacidad de generación de efectivo de Halliburton. Para acelerar el pago de la deuda y fortalecer nuestro balance, estamos pagando 600 millones de dólares de nuestra deuda de 1000 millones con vencimiento en 2025 [...] Estos movimientos demuestran mi confianza en nuestros clientes comerciales, empleados y propuesta de valor».
  2. WHD (Cactus, Inc) aumentó su dividendo trimestral de 0,10 a 0,11 $.
  3. PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) ha duplicado su dividendo trimestral de 0,02 a 0,04 $. La rentabilidad por dividendo anual esperada en 2022 es del 1,06%.
  4. CHX (ChampionX Corporation) pagó su primer dividendo trimestral, que fue de 0,08 $. El director ejecutivo comentó: «Estamos empezando a devolver capital a los accionistas mediante el pago de dividendos trimestrales regulares. Creemos que son sostenibles a lo largo del ciclo y también respaldan nuestra flexibilidad para invertir en atractivas oportunidades de adquisición».

Riesgos

  1. Las acciones de las compañías energéticas están actualmente infravaloradas. Pero también pueden continuar comportándose peor que el mercado en general. Siempre existe el riesgo de que un período significativo de rendimientos crecientes pueda ser seguido por una corrección o un período de bajo rendimiento. Esto es extremadamente común en los sectores relacionados con los productos básicos.
  2. Las tendencias ESG pueden limitar la inversión en producción e investigación en la industria petrolera en el futuro. Pero hay un conflicto global creciente y las restricciones, en parte consagradas en el Acuerdo de París, pueden posponerse. Esto también está siendo impulsado por la reciente caída de más del 20% en el precio de los créditos de carbono ( KRBN.US).

Conclusión

El petróleo y el gas han mostrado una tendencia negativa durante muchos años. Los recientes acontecimientos internacionales han creado desequilibrios en los mercados. Es probable que la demanda aumente en los próximos trimestres.

¿Cómo aprovechar esta idea?

  1. Compre ETF a un precio de 261 $.
  2. Asigne no más de un 2% de su cartera a esta transacción. Para crear una cartera equilibrada, puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas. 
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 400 $.

¿Cómo compro estos ETF?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, abra una ahora mismo de forma remota en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un formulario corto y que lo validemos.

Después de abrir una cuenta, puede comprar los ETF de la manera que quiera:

A través de la plataforma web de trading de Freedom24 - en la sección «Web-terminal», introduzca  en la caja de búsqueda y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. A continuación, en la ventana de trading (a la derecha), abra una sesión segura, especifique la cantidad de acciones y haga clic en ‘Comprar’.

A través de la aplicación Freedom24 para iPhone y Android - Pulse en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla de precios. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. El ETF se añadirá entonces a la observación del mercado: pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la caja de diálogo que aparece. Especifique la cantidad deseada de acciones del ETF y pulse en el botón de ‘Comprar’.


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* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.

  • Fuentes de información

    https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-it-is-prepared-partial-disruption-russian-gas-flows-2022-02-15/

    https://es.freedom24.com/ideas/12002-spdr-oil-gas-equipment-etf-investidea

    https://es.freedom24.com/ideas/12001-ishares-oil-equipment-etf-investidea

    https://www.slb.com/

    https://www.halliburton.com/

    https://www.bakerhughes.com/

    https://www.tenaris.com/

    https://www.cactuswhd.com/

    https://www.vaneck.com/us/en/investments/oil-services-etf-oih/documents/

    https://es.freedom24.com/ideas/11818-etf-krane-shares-investidea

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