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  • Peloton Interactive: 28,20% de rendimiento potencial gracias a la demanda por el fitness online
Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Peloton Interactive: 28,20% de rendimiento potencial gracias a la demanda por el fitness online

Nombre de la compañía: Peloton Interactive
Ticker: PTON.US
Precio de entrada: 117$
Precio objetivo: 150$
Rendimiento esperado: 28,20%
Duración: de 3 a 6 meses
Riesgo: alto

Sobre Peloton Interactive

Peloton es una de las mayores compañías de EE. UU. que ofrecen acceso al fitness online y fabrican máquinas de cardio, siendo los principales productos las bicicletas estáticas y las cintas de correr. Los suscriptores mensuales tienen la oportunidad de atender a clases de forma remota que se emiten desde los estudios de la compañía.

¿Cuál es la idea?

Ganar dinero con un stock que podría subir gracias a la demanda creciente por el fitness online, a que la compañía está infravalorada y a un modelo de negocio único.


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¿Por qué invertir en Peloton Interactive?  

Razón 1: bajada fuerte del precio del stock

La pandemia tuvo un impacto positivo en el negocio de Peloton, ya que la cantidad de suscriptores aumentó un 87% y alcanzó los 1,33 millones desde principios de este año, mientras que las ganancias subieron un 62,5%. Sin embargo, las buenas noticias recientes sobre una vacuna que podría llegar pronto, provocaron que el precio de Peloton bajase más de un 20%. A pesar de esto, hay múltiples razones para creer no solo en la recuperación, sino también en un crecimiento más allá.

Razón 2: modelo de negocio único

Peloton fabrica cómodas bicicletas de ejercicios y cintas de correr y ofrece acceso a una plataforma con una enorme biblioteca de videos con ejercicios y entrenamientos, que incluye más de 17.000 videos y emisiones en directo. La plataforma también da la posibilidad de competir con amigos, colegas o incluso gente famosa mientras se entrena.

Los estudios muestran que la competencia es inherentemente adictiva, así que el formato competitivo es un buen incentivo. La emoción de superar un récord o el rendimiento de otra persona anima a la gente a entrenar más duro, algo que se confirma con un incremento continuo de la cantidad media de entrenos por mes entre los clientes de Peloton. Esta forma de entrenar puede cambiar el comportamiento del usuario, ya que los clientes decidirán renovar sus suscripciones incluso cuando se relajen los confinamientos y la gente vuelva a los gimnasios.

Al crear este efecto de red social, Peloton fue capaz de aumentar considerablemente su base de clientes; más gente equivale a más diversión y los nuevos miembros también estarán contentos de unirse a la plataforma. De esta forma, obtener nuevos clientes es mucho más barato.

Las ventas y los gastos de publicidad, así como las ganancias, pueden confirmar esto fácilmente. Durante los primeros tres trimestres del 2019, la compañía consiguió adquirir 201.000 nuevos clientes, habiendo gastado un 33,4% de sus ganancias en ventas y publicidad. Durante el mismo periodo del 2020, Peloton fue capaz de aumentar su base de clientes en 622.000 personas y los gastos fueron solo de un 18,7% de las ganancias. La pandemia impulsó el efecto social, algo que persistirá incluso cuando se acaben los confinamientos, aunque la base de clientes no crecerá de forma tan rápida como antes.

Razón 3: situación financiera estable

Con la pandemia, Peloton fue capaz de incrementar su base de clientes en un 87% y las ganancias en un 62,5%. A partir del segundo trimestre del 2020, la compañía empezó a ser rentable con un beneficio diluido por acción durante el último trimestre de 0,23$. Desde principios del 2020, el flujo de caja libre de la compañía alcanzó los 493 millones de dólares. También cuenta con una hoja de balance estable y suficiente liquidez: el efectivo supera los 2.000 millones y no tiene créditos. La situación financiera actual permite a la compañía seguir desarrollando de forma exitosa su negocio. Peloton tiene la posibilidad de continuar creciendo considerablemente y de adaptarse a las condiciones cambiantes.

El riesgo para la compañía está en el problema de las entregas de las máquinas de ejercicios, causado por un gran aumento de la demanda. Actualmente, los clientes tienen que esperar varios meses, así que algunos de ellos podrían optar por otras compañías. Sin embargo, el director financiero de Peloton dijo que, para finales del 2020, la red de suministros se habrá establecido y el periodo de espera se reducirá.

Cómo aprovechar la idea

  1. Compre valores de Peloton Interactive a 117$.
  2. Asigne no más de un 2% de su presupuesto de inversión. Para crear una cartera equilibrada, puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas.
  3. Venda los valores cuando el precio alcance los 150$.

¿Cómo comprar valores de Peloton Interactive?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar valores mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca PTON.US (el ticker de Peloton Interactive en el NASDAQ) en la sección “Terminal web” y seleccione Peloton Interactive en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de valores que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca PTON.US (el ticker de Peloton Interactive en el NASDAQ) y seleccione Peloton Interactive en los resultados. El stock de Peloton Interactive se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de valores que quiere comprar y haga clic en Comprar.

¡Compre valores de Peloton Interactive e invierta en la demanda creciente por el fitness online!


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