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  • Recomendaciones de Freedom Finance: 12 valores para una cartera de inversión en 2021-2022
Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 25.12.2020

Recomendaciones de Freedom Finance: 12 valores para una cartera de inversión en 2021-2022

¿En qué debería invertir? ¿Cuántas acciones debería comprar? Se trata de típicas preguntas de inversores novatos que preguntan al principio. Los analistas de Freedom Finance han publicado nuevas recomendaciones para formar una cartera de inversión equilibrada, siguiendo todos los requisitos de gestión del riesgo. La cartera consiste en 12 grandes compañías de varios sectores, con un rendimiento esperado del 23,5% en USD.

Esta cartera es una excelente base para cualquier transacción financiera de riesgo, como la operativa en OPI o comprar acciones a partir de nuestras ideas de inversión; por lo tanto, esto quiere decir que estos consejos también serán relevantes para inversores experimentados.

¡Invierta con Freedom Finance Europe para obtener análisis premium y los mejores precios en la UE!


Nvidia


Precio de entrada: 519$
Precio objetivo: 630$
Rendimiento esperado: 21,39%
Tamaño de la posición: 9%

Nvidia (NVDA.US) es una importante compañía internacional que diseña y fabrica GPU, procesadores y chipsets. Los productos de la compañía se utilizan en dispositivos móviles, videoconsolas, ordenadores personales y súper computadoras. Con la pandemia, Nvidia se vio beneficiada, gracias a la considerable demanda por sus tarjetas gráficas. La demanda se disparó a causa del interés creciente por los videojuegos como una alternativa a otras actividades de entretenimiento y de la mayor carga en centros de datos al tener que procesar más contenido de entretenimiento. Es probable que la compañía continúe creciendo en los próximos años gracias a la salida al mercado de las tarjetas gráficas de nueva generación, algo que hará que muchas personas actualicen sus PC. La compañía también está centrada en seguir ampliando su presencia en el mercado de los centros de procesamiento de datos, que actualmente suponen el 40% de las ganancias de Nvidia. Además, Nvidia anunció la adquisición de Arm en septiembre del 2020, algo que fortalecerá la posición actual de la compañía y proporcionará una oportunidad de entrar en nuevos mercados de computación.


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Freedom Holding Corp.


Precio de entrada: 50,50$
Precio objetivo: 60$
Rendimiento esperado: 18,81%
Tamaño de la posición: 7,50%

Freedom Finance (FRHC.US) es un holding internacional que ofrece servicios de inversión, incluyendo corretaje de activos para minoristas, consultoría de inversión y servicios empresariales, bancarios y de colocación de acciones. La compañía tiene oficinas que atienden a clientes de la UE y de otros países, todas obteniendo resultados buenos y estables. En la primera mitad del año fiscal 2021, las ganancias de la compañía subieron más de un 102,6%, mientras que el margen de beneficio neto alcanzó el 35,9%. Uno de los principales servicios de Freedom Holding Corp es proporcionar acceso a la operativa en OPI para clientes minoristas. Con el boom de las OPI, la compañía continúa expandiéndose por Europa y aumentando la cuota de mercado en los países que tiene presencia. Esto podría hacer que el precio del stock siga avanzando.


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The Boeing Company



Precio de entrada: 216$
Precio objetivo: 320$
Rendimiento esperado: 48,15%
Tamaño de la posición: 7,50%

The Boeing Company (BA.US) es el mayor fabricante de equipamiento para aviones, espacial y militar del mundo. Con sede en EE. UU., la compañía es una de las doce mayores corporaciones industriales del país y se encuentra entre los tres grandes fabricantes de armas y equipamiento militar. También es uno de los principales contratistas del complejo industrial militar estadounidense en términos de cantidad de órdenes anuales. La pandemia y los problemas con el 737 MAX tuvieron un gran impacto en el segmento de la aviación de Boeing, reduciéndose los ingresos en un 54% desde principios de año. Sin embargo, en noviembre hubo algunas buenas noticias, gracias a que se esperaba la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech y a que los vuelos de los Boeing 737 MAX se permitieron de nuevo. Con esto en mente, la compañía tiene la posibilidad de recuperar su situación financiera y alcanzar el nivel anterior a la crisis el próximo año. Gracias a estas noticias, el stock de Boeing consiguió recuperarse algo; sin embargo, sigue habiendo margen de subida, ya que aún deben recuperarse los vuelos internacionales.


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Booking Holdings


Precio de entrada: 2,136$
Precio objetivo: 2,500$
Rendimiento esperado: 17,04%
Tamaño de la posición: 7,50%

Booking Holdings (BKNG.US) posee Booking.com, una de las mayores plataformas online de reserva de hoteles, restaurantes y servicios relacionados. Con sus compañías de viaje online, Booking.com conecta a los clientes que quieren reservar un viaje con proveedores de servicios turísticos de todo el mundo. La pandemia tuvo un gran impacto en el negocio turístico, algo que, evidentemente, afectó a las ganancias de Booking Holdings. La mayor pérdida de la compañía en 10 años no fue, sin embargo, tan grande como se esperaba. Al mismo tiempo, el mercado turístico empezó a recuperarse en julio del 2020, gracias a las noticias sobre las vacunas del COVID-19. Una vez que terminen los confinamientos, podría haber mucho interés en los viajes, permitiendo a Booking recuperar lo que perdió en el 2020. Por otro lado, los problemas temporales en los viajes internacionales contribuyeron a una reorientación de la demanda, ya que la gente empezó a viajar dentro de su país o región por períodos cortos de tiempo. Se espera que el mercado turístico continúe recuperándose en el 2021, lo que significa que el precio del stock de Booking Holdings puede continuar subiendo el próximo año.


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Netflix


Precio de entrada: 512$
Precio objetivo: 630$
Rendimiento esperado: 23,05%
Tamaño de la posición: 9%

Netflix (NFLX.US) es uno de los líderes del mercado del streaming, tiene una enorme cantidad de contenido y millones de usuarios de todo el mundo. La pandemia ayudó a Netflix a incrementar su base de usuarios de pago en 28,1 millones, de manera que la audiencia de pago llegó a los 195 millones a finales del tercer trimestre del 2020. Para el 2024, se espera que esta cifra alcance los 300 millones. Durante la pandemia, la mayoría de la gente cambió su comportamiento y adquirió nuevos hábitos, incluyendo los de visualizar contenido en la web. En octubre, Netflix incrementó sus precios de suscripción en Norteamérica, algo que podría ayudar a aumentar las ganancias de la compañía sin demasiados problemas. Se espera que la compañía continúe ampliando su audiencia y que mantenga sus logros actuales.


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Domino’s Pizza


Precio de entrada: 400$
Precio objetivo: 440$
Rendimiento esperado: 10,00%
Tamaño de la posición: 7,50%

Domino’s Pizza (DPZ.US) es una compañía con sede en EE. UU. que opera la mayor cadena de pizzerías del mundo. La compañía trabaja en 85 países y cuenta con 15.900 restaurantes que venden más de 3 millones de pizzas al día. El modelo de negocio de Domino’s le permitió resistir fácilmente a la pandemia al reorientarse hacia la entrega a domicilio y la comida para llevar. Con el aumento de las ventas online, sostener el negocio durante la crisis del COVID-19 no fue demasiado complicado. Por otro lado, la compañía planea extender su presencia en China, algo que ya la llevó a adquirir una participación no controladora en Shanghai Dash Brands Ltd. en el segundo trimestre del 2020; esto también podría impulsar el precio del stock de la compañía. Así, se espera que Domino’s continúe creciendo en términos de ganancias y de margen comercial en el 2021.


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MGM Resorts International Company


Precio de entrada: 31$
Precio objetivo: 38$
Rendimiento esperado: 22,58%
Tamaño de la posición: 5%

MGM Resorts International Company (MGM.US) es un holding internacional compuesto por 29 hoteles únicos y casinos en EE. UU. y en Macao, incluyendo Bellagio, MGM Grand, ARIA, Park MGM y otras marcas conocidas. Los hoteles de lujo y los casinos han sufrido mucho a causa de los confinamientos este año. MGM Resort no fue una excepción: sus ganancias se redujeron un 62% y las pérdidas netas alcanzaron los 585 millones de dólares, hasta la fecha. Sin embargo, a pesar de los resultados negativos, las noticias sobre las vacunas pueden ayudar a que los indicadores financieros de la compañía se recuperen el próximo año. Además, MGM cuenta con un considerable colchón de liquidez de 7.760 millones de dólares, que también incluye 3.170 millones en crédito rotativo, a finales del tercer trimestre del 2020. La deuda de la compañía es de unos 11.500 millones, pero el vencimiento es principalmente para el 2024, mientras que el más cercano es en el 2022 (mil millones). Esto significa que, aunque los confinamientos no se levanten pronto, la situación financiera de MGM le permite sobrevivir durante este periodo.

Además de optimizar sus operaciones, MGM Resort empezó a desarrollar BetMGM, una plataforma de apuestas deportivas online y un casino online, algo que podría ayudar a que la compañía crezca a medio plazo. MGM dice que el mercado de los casinos y las apuestas online puede alcanzar los 20.300 millones de dólares para el 2025 y la compañía espera conseguir entre un 15 y un 20% de la cuota de mercado. Esto, en general, podría impulsar los resultados financieros el próximo año.


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Salesforce.com


Precio de entrada: 223$
Precio objetivo: 280$
Rendimiento esperado: 25,56%
Tamaño de la posición: 8%

Salesforce.com (CRM.US) es una compañía con sede en EE. UU. que se dedica a desarrollar un sistema CRM que se ofrece a los clientes según un modelo SaaS. Como Force.com, la compañía también proporciona un sistema PaaS para el desarrollo de aplicaciones de autoservicio, mientras que también ofrece un sistema de gestión de base de datos en la nube en Database.com.

A principios de diciembre, Salesforce anunció su intención de adquirir Slack, una herramienta de comunicación empresarial, por 27.700 millones de dólares. Los accionistas de Slack recibirán 26,79$ en efectivo y 0,0776 acciones de Salesforce por cada acción de Slack. Cuando se publicó esta noticia, el stock de Salesforce cayó un 10%, ya que el precio de adquisición era alto. A pesar de esto, la integración de Slack mejorará el ecosistema de Salesforce existente, ya que los usuarios de la plataforma podrán comunicarse fácilmente e intercambiar información de clientes. Se espera que este tipo de fusión ayude a mantener la plataforma en la nube de Salesforce en el mercado CRM. En caso de que la adquisición se complete y Slack se integre en el ecosistema de Salesforce, el precio del stock podría no solo recuperarse, sino también continuar subiendo.


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Gap Inc


Precio de entrada: 20,50$
Precio objetivo: 30$
Rendimiento esperado: 46,34%
Tamaño de la posición: 5%

Gap Inc (GPS.US) es el mayor vendedor minorista de ropa en EE. UU., con una cadena de tiendas en muchos otros países. La compañía ofrece ropa, accesorios y productos de cuidado personal para hombres, mujeres y niños bajo las marcas Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta y otras.

Como la mayoría de vendedores de prendas de vestir, Gap sufrió una considerable caída de ganancias y una gran pérdida en la primera mitad del año. Sin embargo, en el tercer trimestre del 2020, la situación mejoró, ya que la compañía fue capaz de adaptarse a las nuevas condiciones gracias a un incremento considerable de las ventas online. Por otro lado, la dirección adoptó una nueva estrategia de crecimiento hasta el 2023, que incluye seguir impulsando las ventas online, cerrar las tiendas que no sean rentables, promover las ventas de Old Navy, Athleta y Banana Republic y llevar a cabo una optimización de costes.

A pesar del confinamiento, la compañía consiguió mantener una situación financiera estable con una cifra de deuda moderada: la deuda alcanza solo los 2.200 millones de dólares y la liquidez es de 2.600 millones. Así, la compañía está en buena situación para implementar la nueva estrategia y sus acciones podrían ser un buen añadido a su cartera.


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Brookfield Renewable


Precio de entrada: 41,80$
Precio objetivo: 70$
Rendimiento esperado: 67,46%
Tamaño de la posición: 7,50%

Brookfield Renewable (BEP.US) es uno de los líderes mundiales en producción de energía renovable. La cartera de la compañía incluye instalaciones eólicas, solares e hidroeléctricas, con una capacidad total de 19.300 MW. Cuenta con 5.301 instalaciones de generación en América, Europa y Asia.

Con las noticias negativas sobre el calentamiento global, el sector de las energías renovables está ganando popularidad, especialmente con la victoria de Joe Biden, de manera que el sector al completo podría recibir ventajas adicionales en los próximos años.

Por otro lado, el coste de la energía solar y eólica ha bajado considerablemente durante los últimos años, algo que hace que las fuentes de energía renovable sean más atractivas al compararlas con los combustibles fósiles tradicionales. Brookfield Renewable está ampliando de forma activa su cartera de activos, incluyendo la adquisición de TerraForm en julio del 2020. Los activos de BR superan, así, los 52.000 millones de dólares.

Por lo tanto, Brookfield Renewable tiene un considerable potencial para los próximos años, ya que está incrementando su cuota en el mercado energético y, al mismo tiempo, manteniendo una buena situación financiera.


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Alibaba Group


Precio de entrada: 220$
Precio objetivo: 340$
Rendimiento esperado: 54,55%
Tamaño de la posición: 9%

Alibaba Group (BABA.US) es una empresa de comercio electrónico que cotiza en bolsa y dueña de Alibaba.com, Taobao.com, Tmall y otras tiendas online, enfocadas principalmente al B2B y a la venta minorista online. La compañía también posee una de las mayores infraestructuras de computación en la nube del mundo, así como activos en los sectores de los medios de comunicación y el entretenimiento.

En octubre se anunció que la filial financiero-tecnológica de Alibaba, Ant Group, cancelaba su OPI, ya que algunas medidas antimonopolio afectaron a los gigantes tecnológicos chinos. En medio de estas malas noticias, las acciones de Alibaba Group cayeron más de un 20%, con los inversores sobrevalorando los riesgos asociados con el futuro y los ratios de crecimiento de la compañía. Esto podría ser una buena oportunidad de compra, ya que se espera que Alibaba se recupere paulatinamente el próximo año.

La compañía tiene margen de subida, gracias en parte a su aumento de la cuota de mercado y a su expansión. Además, la OPI de Ant Group sigue siendo posible y eso podría permitir a Alibaba ganar dinero con sus actividades de inversión.


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Jets 


Precio de entrada: 22,40$
Precio objetivo: 30,00$
Rendimiento esperado: 33,93%
Tamaño de la posición: 7,50%

Jets (JETS.US) es un fondo de inversión cotizado (ETF) que invierte en acciones de compañías aéreas de EE. UU. y del resto del mundo, así como en fabricantes de aviones y compañías que llevan a cabo servicios en aeropuertos y terminales. Con la llegada de la vacuna del COVID-19 en breve, la compra del ETF JETS puede ser especialmente interesante.

El precio del ETF ya se ha recuperado algo en comparación con los niveles pre-crisis. Sin embargo, la recuperación completa debería esperarse para cuando las medidas de confinamiento se levanten y el tráfico aéreo internacional se recupere, por ejemplo en algún momento del 2021.


Comprar valores de Jets >>


¿Cómo comprar acciones?

Hay dos formas de hacerlo:

1. Plataforma web de Freedom24: introduzca el ticker de la compañía en la caja de búsqueda en la sección “Terminal web” y seleccione la compañía deseada en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

2. Aplicación para móviles iPhone o Android: vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca el ticker de la compañía y seleccione la compañía deseada en los resultados. El stock escogido se añadirá a la observación de mercado; pulse en él y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Conversión de divisas

Los stocks mencionados arriba cotizan en bolsas de EE. UU., de manera que necesita dólares estadounidenses para comprarlas. Si la divisa base de su cuenta es diferente, necesita convertir sus fondos a USD. Para hacerlo, vaya a Plataforma web > Saldo de cuenta en la plataforma bursátil o seleccione Mi cartera > Margen libre en su área privada.

A continuación, pulse el botón verde de “Convertir” al lado de la caja del USD, especifique la cantidad y confirme su transacción.

También puede convertir euros a dólares estadounidenses a través de la aplicación Freedom24: vaya a Cartera, seleccione Cambio de divisas, especifique la cantidad y confirme su transacción.