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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Cartera para inversores sostenibles: los 3 principales ETF de biotecnología

La biotecnología es uno de los sectores relativamente nuevos y de rápido desarrollo de la economía. Según las predicciones de Grand View Research, el tamaño de este mercado es de 752.000 millones de dólares, pero aumentará rápidamente: la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) será del 15,8% hasta 2028.

Las inversiones en biotecnología son únicas porque conllevan muchos riesgos. La razón detrás de esto es que, antes de lanzar un producto, las compañías deben invertir grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo, lo que requiere una cantidad significativa de tiempo y recursos. Como resultado, solo un pequeño porcentaje de las empresas nuevas tiene éxito y muchas compañías de biotecnología están considerablemente infravaloradas. Aquellas que superan todos los obstáculos, por otro lado, ven un aumento exponencial en su valor: más del 100% y, a menudo, más del 1000%. Por esta razón, la biotecnología sigue siendo atractiva para los inversores.

Si desea invertir en un sector de alto riesgo, pero no tiene la experiencia necesaria, comprar fondos es la opción ideal. Nuestros analistas han seleccionado los ETF de biotecnología más grandes y populares para usted.

1. iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Precio actual: 148,86 $

Ticker: IBB.US

Este fondo ofrece acceso al subsector de biotecnología de la industria de la salud. Debido a los avances técnicos y una mayor inversión en proyectos médicos, el valor de ciertas acciones puede aumentar. Con 279 ETF diferentes, el ETF iShares Nasdaq Biotechnology cuenta con el mayor número de activos bajo gestión entre sus iguales, dando un elevado nivel de diversificación en el sector. IBB se centra principalmente en valores de EE. UU. porque replica la dinámica del índice NASDAQ Biotechnology. La presencia de una cantidad limitada de compañías multinacionales, por otro lado, añade una capa de diversificación internacional. Los ETF, cuando se ven como un todo, tienen la mejor relación riesgo-recompensa.

Datos clave:

  • Activos bajo gestión, AUM: 9.660 M$
  • Rentabilidad por dividendo: 0,26%
  • Índice de gastos: 0,46%
  • Cantidad de valores en el ETF: 279

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

  • Amgen, Inc.—9,07% 
  • Gilead Sciences, Inc.—6,66%
  • Moderna, Inc.—5,72%
  • Illumina, Inc.—4,95%
  • Vertex Pharmaceuticals, Incorporated—4,55%

El mayor porcentaje de asignación por país es EE. UU. —87,0%.

El mayor porcentaje de asignación por sector es Tecnología de la salud —95,8%.

El PER medio de la cartera es de 20.8x.

Rentabilidad del ETF desde principios de año: (0,54%).

2. ARK Genomic Revolution ETF

Precio actual: 76,37 $

Ticker: ARKG.US

El ETF ARK Genomic Revolution (ARKG) está gestionado activamente por la firma de consultoría de Catherine Wood, ARK Invest. Eligen compañías que generan los máximos ingresos a partir de los avances en energía, automatización, fabricación, materiales y transporte.

ARK Invest supera al mercado, que es algo que la mayoría de las empresas de gestión de activos no pueden hacer. ARKG realiza inversiones en compañías que se beneficiarán de los avances tecnológicos y científicos en la edición de genes, la terapia genética, el diagnóstico molecular y el desarrollo de células madre. Según la hoja informativa, ARK Genomic Revolution tiene un promedio de 40-45 valores distintos. ARKG consiguió un margen de beneficio de más del 444,5%, gracias a una buena gestión, durante un período de 5 años.

Datos clave:

  • Activos bajo gestión, AUM: 7.900 M$
  • Rentabilidad por dividendo: 0,79%
  • Índice de gastos: 0,75%
  • Cantidad de valores en el ETF: 40-45

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

  • Teladoc Health, Inc.—7,19%
  • Exact Sciences Corporation—5,16%
  • Pacific Biosciences of California, Inc.—4,70%
  • Regeneron Pharmaceuticals, Inc.—4,57%
  • Twist Bioscience, Corp.—4,13%

El mayor porcentaje de asignación por país es EE. UU. —84,8%.

El mayor porcentaje de asignación por sector es Tecnología de la salud —71,7%.

Rentabilidad del ETF este año: (-16.47%).

3. SPDR S&P Biotech ETF

El precio actual es de 124,95 $.

Ticker: XBI.US.

XBI es uno de los pocos ETF de biotecnología que brinda acceso a una participación de mercado que puede funcionar bien durante los períodos de consolidación y, al mismo tiempo, obtener ganancias significativas en caso de una aprobación importante de un medicamento. El fondo invierte únicamente en acciones estadounidenses y principalmente en acciones de mediana y pequeña capitalización.

La cartera de XBI está bastante restringida, pero la metodología de referencia ponderada garantiza que los activos se distribuyan uniformemente entre todos los componentes. Este papel es especialmente crucial en la industria biotecnológica, donde ciertas compañías pueden lograr un enorme éxito en un corto período de tiempo. El índice subyacente de este ETF es el S&P Biotechnology Select Industry.

Datos clave:

  • Activos bajo gestión, AUM: 6.830 M$
  • Rentabilidad por dividendo: 0,25%
  • Índice de gastos: 0,35%
  • Cantidad de valores en el ETF: 192

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

  • Vericel Corporation—0,92%
  • United Therapeutics Corporation—0,87%
  • Moderna, Inc.—0,87%
  • Intellia Therapeutics, Inc.—0,87%
  • Zentalis Pharmaceuticals, Inc.—0,82%

El mayor porcentaje de asignación por país es EE. UU. —98,0%.

El mayor porcentaje de asignación por sector es Tecnología de la salud —97,8%.

El PER medio de la cartera es de 9.3x.

Rentabilidad del ETF este año: (-9.64%).

¿Cómo compro estos ETF?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, abra una ahora mismo de forma remota en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un formulario corto y que lo validemos.

Después de abrir una cuenta, puede comprar los ETF de la manera que quiera:

A través de la plataforma web de trading de Freedom24 - en la sección «Web-terminal», introduzca IBB.US (el ticker del iShares Nasdaq Biotechnology ETF), ARKG.US (el ticker del ARK Genomic Revolution ETF) o XBI.US (el ticker del SPDR S&P Biotech ETF) en la caja de búsqueda y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. A continuación, en la ventana de trading (a la derecha), abra una sesión segura, especifique la cantidad de acciones y haga clic en ‘Comprar’.

A través de la aplicación Freedom24 para iPhone y Android - Pulse en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla de precios. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca IBB.US (el ticker del iShares Nasdaq Biotechnology ETF), ARKG.US (el ticker del ARK Genomic Revolution ETF) o XBI.US (el ticker del SPDR S&P Biotech ETF) y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. El ETF se añadirá entonces a la observación del mercado: pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la caja de diálogo que aparece. Especifique la cantidad deseada de acciones del ETF y pulse en el botón de ‘Comprar’.


Ir a la plataforma web de Freedom24 >>


* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Cyprus Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.