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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Los mejores valores para una cartera en dólares según las recomendaciones de los analistas de Freedom Finance

Al crear una cartera de inversión, un inversor suele tener muchas preguntas a la vez. ¿Cómo armar una cartera de inversión diversificada y rentable si no tiene mucha experiencia? ¿Qué activos son dignos de atención y cuáles no? ¿Cómo conseguir una cartera que permita obtener más acciones en una OPI? Para ayudar a los inversores principiantes y experimentados, los analistas de Freedom Finance tienen una solución lista para usar: una cartera inicial en dólares.

En abril creamos una cartera de inversión en acciones estadounidenses que, en poco más de 3 meses, consiguió una rentabilidad del 4,58%. Superó al índice Dow Jones IA, que ganó un 3,20%, pero quedó ligeramente por detrás de los índices S&P 500 y Nasdaq Composite, que obtuvieron un 5,80% y un 6,03%, respectivamente.

La cartera no superó los índices S&P 500 y Nasdaq Composite por dos razones principales:

  • La aparición de la nueva variante delta del Covid-19, que ha hecho que Boeing, el ETF Jets y Booking Holdings bajen considerablemente, con una participación del 22,5% en la cartera.
  • La constante presión sobre los gigantes tecnológicos por parte del gobierno chino, razón por la que las acciones de Alibaba aún no han empezado a recuperarse.

Nuestros analistas han preparado una nueva selección de activos y han compartido ideas sobre cómo rebalancear su cartera inicial en dólares.

Apple

Precio actual: 146 $
Precio objetivo: 180 $
Rendimiento esperado: 23.29%


La compañía anunció recientemente su intención de aumentar los envíos del próximo iPhone 13 en un 20% hasta los 90 millones de unidades. La implementación de estos escenarios aumentará aún más la cantidad de dispositivos activos, lo que llevará a un incremento de las suscripciones a los servicios Apple Music, Apple TV+ y Fitness+.

Apple continúa mostrando altas tasas de crecimiento y brillantes resultados financieros. Un factor de crecimiento adicional es la transición continua hacia la nueva generación de comunicación móvil en 5G. Por lo tanto, las perspectivas sobre Apple son excelentes y las acciones de la compañía podrían crear una base sólida para una cartera.


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Facebook

Precio actual: 356 $
Precio objetivo: 445 $
Rendimiento esperado: 25.00%


El conglomerado de tecnología estadounidense también podría resultar una gran inversión. Las redes sociales son una parte integral de la vida de la mayoría de las personas, por lo que la compañía continuará obteniendo un flujo de caja estable a partir de la publicidad y mantendrá un rendimiento financiero estable durante mucho tiempo. Debido a esto, Facebook está invirtiendo activamente y tratando de desarrollar nuevas áreas comerciales. Entre ellas, cabe destacar la tendencia de la realidad virtual, que es bastante prometedora. Esta tecnología se puede utilizar tanto para el consumo de contenido de entretenimiento como para actividades profesionales. Además, la compañía constantemente añade nuevas funcionalidades a sus redes sociales, respondiendo a las necesidades de la audiencia. Gracias a estos factores, Facebook tiene la capacidad de mantener su tasa de crecimiento actual, contribuyendo a la capitalización de la compañía.


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IBM

Precio actual: 141 $
Precio objetivo: 165 $
Rendimiento esperado: 17.02%


A pesar de que la compañía pasó por un cierto estancamiento, en los últimos años su dirección comenzó a reestructurar activamente el negocio y a centrarse en una nueva dirección prometedora: la tecnología de nube híbrida. IBM había comprado anteriormente Red Hat, que ya tenía una experiencia considerable en esta área. El acuerdo hizo posible que los productos de la compañía fueran más competitivos.

La decisión de centrar el negocio en esta área ya ha comenzado a mostrar resultados positivos: los ingresos de la línea de productos Cloud crecieron un 18% en 2020. En el primer trimestre de 2021, los ingresos de Cloud alcanzaron los 6500 millones de dólares, un 21% más que en el mismo período del año pasado. Por lo tanto, el mayor desarrollo de la nueva área de negocio contribuirá a que IBM salga del estancamiento y a estimular el crecimiento de los ingresos de la compañía.


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Eli Lilly

Precio actual: 243.5 $
Precio objetivo: 290 $
Rendimiento esperado: 19.10%


Se recomienda incluir otra compañía interesante en la cartera: Eli Lilly. Se trata de una farmacéutica innovadora, cuya cartera consta de una amplia gama de medicamentos muy demandados. Entre ellos se encuentran medicamentos para el tratamiento de la diabetes, varios tipos de cáncer, la artritis, la psoriasis y la migraña. Además, el Donanemab de Eli Lilly, un medicamento para la enfermedad de Alzheimer, recibió el estatus de terapia avanzada por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. La terapia de la enfermedad de Alzheimer es un campo prometedor debido a la alta prevalencia de la enfermedad entre la población anciana en los países desarrollados. Además, es la principal causa de deterioro cognitivo relacionado con la edad. En este contexto, el mercado potencial de los medicamentos de Eli Lilly se estima en 10.000 millones de dólares anuales.


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T-Mobile US

Precio actual: 144 $
Precio objetivo: 175 $
Rendimiento esperado: 21.53%


Las acciones de una compañía de telecomunicaciones de EE. UU. que ofrece servicios de conexión móvil también podrían ser un gran añadido a una cartera de inversión. Recientemente, varias agencias analíticas realizaron encuestas y pruebas de las redes 5G en los EE. UU. Como resultado, T-Mobile se ha convertido en el líder entre los competidores en términos de velocidad de descarga, disponibilidad y cobertura. La compañía está por delante de sus principales competidores (AT&T y Verizon) en términos de la calidad proporcionada por la red 5G de próxima generación. Esto contribuye al crecimiento de la cantidad de usuarios, como lo evidencian los resultados: en el primer trimestre de 2021, la compañía logró sumar 1,2 millones de suscriptores (Postpaid) y 773.000 clientes de telefonía Postpaid, superando a la competencia en ambos indicadores.

Además, T-Mobile está aumentando su cuota en el mercado de servicios de comunicación móvil para clientes corporativos, el cual está mostrando altas tasas de crecimiento. Por lo tanto, ambos factores pueden ser impulsores importantes del crecimiento de los ingresos de la compañía y, en consecuencia, de su capitalización.


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Coinbase Global

Precio actual: 236.5 $
Precio objetivo: 320 $
Rendimiento esperado: 35.31%


A fecha de marzo de 2021, esta plataforma es el mayor exchange de criptomonedas de los EE. UU. por volumen de operaciones. A pesar de que el mercado de las criptomonedas está bajo presión, Coinbase sigue siendo una idea de inversión interesante. Una de las razones son los grandes volúmenes operados continuamente durante las caídas y la mayor afluencia de nuevos clientes que decidieron aprovechar la corrección para introducirse en los criptoactivos. Esto se evidencia por el reciente aumento considerable en el tráfico que interrumpió temporalmente la página web del exchange.

También vale la pena señalar que los clientes confían mucho en Coinbase debido a su confiabilidad, siendo esta una ventaja competitiva significativa. Además, desarrolla productos relacionados que están basados en criptomonedas para clientes minoristas e institucionales. Coinbase es una compañía prometedora con un elevado potencial, pero también se debe tener en cuenta que esta idea tiene un mayor riesgo.


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PayPal

Precio actual: 275.5 $
Precio objetivo: 330 $
Rendimiento esperado: 19.78%


Un gigante tecnológico, cuyo principal activo es uno de los mayores sistemas de pago electrónico a débito. La plataforma tiene más de 360 millones de cuentas activas y atiende a más de 325 millones de usuarios activos de 200 países. La compañía no se detiene ahí: desarrolla e introduce continuamente nuevos productos y servicios. Entre ellos: desarrollo de la aplicación móvil Venmo, implementación de pagos sin contacto mediante códigos QR e incorporación de transacciones con criptomonedas.

La integración de nuevos servicios y su desarrollo aumentará aún más la audiencia de PayPal. Esto ayudará a mantener la tasa actual de crecimiento de los ingresos y la aumentará en el futuro. La compañía también está ampliando su presencia en China, donde el mercado de sistemas de pago es enorme. Por lo tanto, la compañía tiene suficientes razones para mantener la tasa de crecimiento actual, lo que estimulará un mayor aumento de su valor.


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Alibaba Group

Precio actual: 195 $
Precio objetivo: 270 $
Rendimiento esperado: 38.46%


Alibaba es uno de los conglomerados tecnológicos más grandes de China y se dedica al comercio por Internet. La compañía es propietaria de los portales Alibaba.com, Taobao.com, Tmall y algunos otros. Las principales actividades son el comercio online minorista y B2B. Sin embargo, la compañía también tiene la mayor infraestructura de computación en la nube del mundo, medios de comunicación y activos en el sector del entretenimiento.

Por el momento, las acciones de muchas grandes compañías tecnológicas chinas están bajo presión, principalmente debido a las acciones del gobierno chino destinadas a reducir la influencia de los gigantes de la tecnología de la información. La introducción de un nuevo paquete de medidas antimonopolio ha contribuido a una disminución significativa en la capitalización de Alibaba. Vale la pena señalar que las circunstancias tuvieron poco impacto en la estabilidad financiera y la tasa de crecimiento de Alibaba. Ahora sus acciones cotizan a la baja en relación con otras compañías de este sector, lo que podría ser una gran oportunidad para adquirirlas.


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iShares Global Clean Energy ETF

Precio actual: 22.7 $
Precio objetivo: 30 $
Rendimiento esperado: 32.16%


En los últimos años, ha habido una tendencia hacia la "energía verde"; estos proyectos cuentan con el apoyo de estados de todo el mundo. Según Grand View Research, el nivel de producción de energía renovable alcanzará los 12,6 TWh en 2027, mientras que en 2020 el volumen de mercado fue de 7,3 TWh. Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento anual promedio (CAGR), será del 7,9%. Un factor de crecimiento adicional para el sector fue la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Su política está dirigida, entre otras cosas, a apoyar proyectos relacionados con la ecología y las energías alternativas. Por ejemplo, Biden firmó recientemente un decreto que duplica la capacidad de las instalaciones de energía eólica marina del país para 2030. En este contexto, los fondos del sector de la "energía verde" pueden resultar bastante prometedores y convertirse en una excelente solución de inversión a medio plazo.


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Jets ETF

Precio actual: 23 $
Precio objetivo: 29 $
Rendimiento esperado: 26.09%


Jets es un fondo cotizado en bolsa que invierte en compañías estadounidenses y mundiales del sector de las aerolíneas. El fondo no solo invierte en líneas aéreas de pasajeros, sino también en fabricantes de aviones y aeropuertos. En medio de la aparición de la nueva variante delta del Covid-19, el sector de las aerolíneas se ha visto sometido a presión. Sin embargo, la situación podría cambiar gracias a los diferentes tipos de vacunas contra el Covid-19. Ya han demostrado ser bastante eficaces contra las cepas antiguas y contribuyen a una enfermedad más leve con la nueva cepa del virus. Vale la pena señalar que finalizar la vacunación no requerirá demasiado dinero ni tiempo, por lo que el mercado está sobrestimando los riesgos asociados con la variante delta. Además, muchos países están fomentando que la población se vacune para que el sector de los viajes aéreos pueda seguir recuperándose a un ritmo elevado en un futuro próximo.


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Freedom Holding Corp.

Precio actual: 63 $
Precio objetivo: 75 $
Rendimiento esperado: 19.05%

Freedom Holding Corp. es un holding internacional que ofrece servicios de inversión. Estos incluyen corretaje de valores para clientes minoristas, consultoría de inversiones y servicios corporativos, bancarios y de suscripción (underwriting). Las divisiones atienden a clientes de Europa, Rusia y otros países. Al mismo tiempo, la compañía muestra tasas de crecimiento significativas y sólidos resultados financieros en todos los mercados. En junio, la compañía publicó los resultados del año pasado: las ganancias del holding alcanzaron los 353 millones de dólares y su crecimiento ascendió al 189%. El beneficio neto creció 6,5 veces, hasta los 143 millones. Durante el año, los activos del holding aumentaron en 1,57 millones. Dichos resultados fueron posibles gracias al crecimiento del número de nuevas cuentas de inversión, que aumentó un 27% con respecto al año anterior.

Uno de los servicios clave de Freedom Holding Corp. es ofrecer acceso a las OPI para los clientes minoristas. En medio del auge de la OPI, la compañía continúa expandiéndose en Europa y está aumentando su cuota en el mercado de corretaje en los países donde opera. El holding entró recientemente en los mercados de varios países europeos, incluidos los Países Bajos, Bélgica, España, Grecia, la República Checa y Eslovaquia. Por lo tanto, Freedom Holding Corp. sigue siendo una compañía atractiva para invertir en sus acciones.


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Cómo comprar valores

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora remotamente en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar valores mediante cualquiera de estas formas:

1. Plataforma web de Freedom24: Introduzca el ticker de la compañía en la caja de búsqueda en la sección “Terminal web” y seleccione la compañía deseada en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de valores que quiere comprar y haga clic en Comprar.

2. Aplicación para iPhone y Android Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca el ticker de la compañía y seleccione la compañía deseada en los resultados. El stock escogido se añadirá a la observación de mercado; pulse en él y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de valores que quiere comprar y haga clic en Comprar.


*Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd. o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.