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¿Cómo le conviene recargar la cuenta?

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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

5 ETF líquidos para los que quieran invertir en China

Durante los dos últimos meses, las compañías chinas han estado sufriendo una considerable presión debido a diversos factores. El principal es que los reguladores locales están aumentando el escrutinio a las compañías tecnológicas.

Entre las más afectadas encontramos a:

● Gigantes con enorme influencia monopolística: Alibaba, Baidu, Tencent, JD.Com.

● Compañías de tecnología educativa: TAL Education, New Oriental Education, Gaotu Techedu.

● Compañías de videojuegos: Tencent, NetEase.

Paralelamente, las empresas que han realizado recientemente una OPI en las bolsas de valores de EE. UU. o que están a punto de hacerlo también se enfrentan a problemas. El ejemplo más destacado es Didi, el agregador de taxis chino. Como resultado, las compañías de sectores y negocios relacionados también se han visto presionadas, ya que los inversores han comenzado a reducir parcialmente sus posiciones en un contexto tan negativo.

Las restricciones pueden crear algunos desafíos para las tecnológicas chinas a corto plazo, pero no está claro qué tan severas serán. Es muy probable que, con el tiempo, las corporaciones puedan adaptarse al nuevo entorno y seguir aumentando su influencia. Esto es especialmente cierto para los gigantes tecnológicos con un capital impresionante y altos niveles de lealtad entre los consumidores.

Por lo tanto, el actual retroceso en el mercado chino podría ser una gran oportunidad para adquirir o aumentar la participación de los emisores chinos en su cartera. En este caso, una opción de inversión viable es comprar los ETF, que asignan sus fondos entre las compañías chinas y, mediante la diversificación, reducen significativamente el riesgo. Hemos realizado una selección de cinco de los ETF más grandes y populares.

Antes de comprar, le recomendamos que lea los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI/KID) de los fondos.


KraneShares CSI China Internet ETF

Datos clave:

Ticker: KWEB.US.

Índice - CSI Overseas China Internet

Precio actual - 48,8 $

Activos bajo gestión, AUM - 7380 M$

Rendimiento por dividendo - 0,44%

Índice de gastos - 0,76%

La cantidad de valores en el ETF es de 52.

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

● Tencent Holdings Ltd. - 10,64%

● Alibaba Group Holding Ltd. - 8,91%

● JD.com - 8,35%

● Pinduoduo - 8,12%

● Meituan - 8,09%

El PER medio de la cartera es de 30.3x.

La rentabilidad del ETF este año hasta la fecha es del (-36,81%).

Más información sobre este ETF en el DFI/KID.


iShares MSCI China ETF

Datos clave:

Ticker: MCHI.US.

Índice replicado - MSCI China.

Precio actual - 68,7 $

Activos bajo gestión, AUM - 6190 M$

Rendimiento por dividendo - 1,11%

Índice de gastos - 0,59%

La cantidad de valores en el ETF es de 613.

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

● Tencent Holdings Ltd. - 12,44%

● Alibaba Group Holding Ltd. - 11,05%

● Meituan - 4.53%

● China Construction Bank Corporation - 2,52%

● JD.com - 2,45%

El PER medio de la cartera es de 17.2x.

La rentabilidad del ETF este año hasta la fecha es del (-14.17%).

Más información sobre este ETF en el DFI/KID.


iShares China Large-Cap ETF

Datos clave:

Ticker: FXI.US.

Índice replicado - FTSE China 50 Net Tax USD.

El precio actual es de 39,7 $.

Activos bajo gestión, AUM - 4790 M$

Rendimiento por dividendo - 2,07%

Índice de gastos - 0,74%

La cantidad de valores en el ETF es de 52.

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

● Meituan - 8,17%

● Tencent Holdings Ltd. - 8,08%

● Alibaba Group Holding Ltd. - 7,90%

● China Construction Bank Corporation - 6,24%

● JD.com - 5,20%

El PER medio de la cartera es de 14.9x.

La rentabilidad del ETF este año hasta la fecha es del (-13.01%).

Más información sobre este ETF en el DFI/KID.


Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Datos clave:

Ticker: ASHR.US.

Índice replicado - CSI 300 Index.

Precio actual - 37,9 $

Activos bajo gestión, AUM - 2400 M$

Rendimiento por dividendo - 0,84%

Índice de gastos - 0,65%

La cantidad de valores en el ETF es de 292.

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

● Kweichow Moutai Co. - 5,25%

● China Merchants Bank Co - 3,28%

● Ping An Insurance (Group) Company of China - 2,72%

● Wuliangye Yibin Co - 2,02%

● LONGi Green Energy Technology Co - 1,82%

El PER medio de la cartera es de 18.0x.

La rentabilidad del ETF este año hasta la fecha es del (-4.02%).

Más información sobre este ETF en el DFI/KID.


SPDR S&P China ETF

Datos clave:

Ticker: GXC.US.

Índice replicado - S&P China BMI Index.

El precio actual es de 112,6 $.

Activos bajo gestión, AUM - 1760 M$

Rendimiento por dividendo - 1,11%

Índice de gastos - 0,59%

La cantidad de valores en el ETF es de 825.

Compañías con una mayor asignación en el ETF:

● Tencent Holdings Ltd. - 11,55%

● Alibaba Group Holding Ltd. - 9,48%

● Meituan - 4,15%

● JD.com - 2,28%

● China Construction Bank Corporation - 2,27%

El PER medio de la cartera es de 13.3x.

La rentabilidad del ETF este año hasta la fecha es del (-12.33%).

Más información sobre este ETF en el DFI/KID.


¿Cómo compro estos ETF?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, abra una ahora mismo de forma remota en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un formulario corto y que lo validemos.

Después de abrir una cuenta, puede comprar los ETF de la manera que quiera:

A través de la plataforma web de trading de Freedom24 - en la sección «Web-terminal», introduzca  en la caja de búsqueda y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. A continuación, en la ventana de trading (a la derecha), abra una sesión segura, especifique la cantidad de acciones y haga clic en ‘Comprar’.

A través de la aplicación Freedom24 para iPhone y Android - Pulse en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla de precios. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. El ETF se añadirá entonces a la observación del mercado: pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la caja de diálogo que aparece. Especifique la cantidad deseada de acciones del ETF y pulse en el botón de ‘Comprar’.


Ir a la plataforma web de Freedom24 >>


* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd. o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.



  • Fuentes de información

    https://www.investing.com/indices/csi-overseas-china-internet-components

    https://kraneshares.com/kweb/

    https://www.investing.com/indices/msci-china

    https://www.ishares.com/us/products/239619/ishares-msci-china-etf

    https://www.investing.com/indices/china-50-net-tax-usd-chart

    https://www.ishares.com/us/products/239536/ishares-china-largecap-etf?qt=FXI

    https://etf.dws.com/en-us/ASHR-harvest-csi-300-china-a-shares-etf/

    https://www.investing.com/indices/csi300

    https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-china-bmi/#overview

    https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-china-etf-gxc

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