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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Cómo reducir riesgos durante una corrección del mercado: 3 ETF de bonos corporativos

¿Cómo reducir la volatilidad negativa de la cartera en tiempos de mayor volatilidad? Un modo es reasignando fondos a bonos corporativos de alta calificación (grado de inversión). Con tal de diversificar, recomendamos comprar ETF que incluyan dichos bonos. Nuestros analistas han seleccionado tres de los fondos más grandes y prometedores que serían perfectos para este propósito.

Vanguard Intermediate - Term Corporate Bond ETF

Ticker: VCIT.US.

Índice: Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y).

Precio actual: 94,33 $

Activos bajo gestión, AUM: 46.380 M$

Índice de gastos: 0,05%.

Cantidad de valores en el ETF: 2061

Rendimiento medio ponderado al vencimiento: 1,92%

Vencimiento medio ponderado: 7,4 años

Duración modificada: 6,5 años

Instrumentos con una mayor asignación en el ETF:

● United States Treasury Notes - 1,125% 31-AGO-2028 (0,44%)

● T-Mobile USA Inc. - 3,875% 15-ABR-2030 (0,4%)

● Bristol-Myers Squibb Company - 3,45% 15-NOV-2027 (0,4%)

● Boeing Company - 5,04% 01-MAY-2027 (0,37%)

● Bank of America Corporation - 3,419% 20-DIC-2028 (0,33%)

Rendimiento del ETF este año hasta la fecha: -0,97%

Rendimiento anual por dividendo: 2,46%

Más información sobre este ETF.


iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Ticker: LQD.US.

Índice: iBoxx USD Liquid Investment Grade Index.

Precio actual: 134,44 $

Activos bajo gestión, AUM: 39.220 M$

Índice de gastos: 0,14%

Cantidad de valores en el ETF: 2438

Rendimiento medio ponderado al vencimiento: 2,31%

Vencimiento medio ponderado: 13,8 años

Duración modificada: 9,68 años

Instrumentos con una mayor asignación en el ETF:

● GE Capital International Funding Co. - 4,418% 15-NOV-2035 (0,36%)

● Anheuser-Busch Cos. LLC - 4,9% 01-FEB-2046 (0,3%)

● CVS Health Corporation - 5,05% 25-MAR-2048 (0,27%)

● Goldman Sachs Group Inc. - 6,75% 01-OCT-2037 (0,21%)

● Wells Fargo & Company - 5,013% 04-ABR-2051 (0,2%)

Rendimiento del ETF este año hasta la fecha: -1,54%

Rendimiento anual por dividendo: 2,34%

Más información sobre este ETF.


SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Ticker: SPIB.US.

Índice: Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate.

Precio actual: 36,52 $

Activos bajo gestión, AUM: 5790 M$

Índice de gastos: 0,07%

Cantidad de valores en el ETF: 4233

Rendimiento medio ponderado al vencimiento: 1,57%

Vencimiento medio ponderado: 5,13 años

Duración modificada: 4,54 años

Instrumentos con una mayor asignación en el ETF:

● Bank of America Corporation - 3,419% 20-DIC-2028 (0,35%)

● Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - 3,761% 26-JUL-2023 (0,18%)

● T-Mobile USA Inc. - 3,875% 15-ABR-2030 (0,17%)

● Citigroup Inc. - 3,887% 10-ENE-2028 (0,17%)

● Bank of America Corporation 3,004% 20-DIC-2023 (0,16%)

Rendimiento del ETF este año hasta la fecha: -0,62%

Rendimiento anual por dividendo: 1,63%

Más información sobre este ETF.


¿Cómo compro estos ETF?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, abra una ahora mismo de forma remota en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un formulario corto y que lo validemos.

Después de abrir una cuenta, puede comprar los ETF de la manera que quiera:

A través de la plataforma web de trading de Freedom24 - en la sección «Web-terminal», introduzca  en la caja de búsqueda y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. A continuación, en la ventana de trading (a la derecha), abra una sesión segura, especifique la cantidad de acciones y haga clic en ‘Comprar’.

A través de la aplicación Freedom24 para iPhone y Android - Pulse en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla de precios. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca y seleccione el ETF correspondiente en los resultados. El ETF se añadirá entonces a la observación del mercado: pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la caja de diálogo que aparece. Especifique la cantidad deseada de acciones del ETF y pulse en el botón de ‘Comprar’.


Ir a la plataforma web de Freedom24 >>


* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.



  • Fuentes de información

    https://advisors.vanguard.com/investments/products/vcit/vanguard-intermediate-term-corporate-bond-etf#priceanddistributions

    https://www.ishares.com/us/products/239566/ishares-iboxx-investment-grade-corporate-bond-etf?qt=LQD

    https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-intermediate-term-corporate-bond-etf-spib

  • Metodología de evaluación de recomendaciones