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¿Cómo le conviene recargar la cuenta?

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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

5 bonos en los que invertir con la crisis energética

Las compañías petroleras y de gas se encuentran actualmente en territorio favorable gracias a la situación de precios crecientes en el petróleo, con el Brent/WTI por encima de los 80 $ el barril. Sin embargo, esta tendencia podría tener recorrido a medio plazo debido a la crisis energética en Europa y China y a la reticencia de los países de la OPEC+ a incrementar rápidamente la producción de petróleo.

Por lo tanto, nuestros analistas recomiendan comprar bonos de petróleo y gas. Este tipo de inversión puede ser oportuna para reducir los riesgos en la cartera durante la actual situación de mayor volatilidad. A continuación tiene una selección de 5 bonos emitidos por grandes compañías petroleras y gasistas.

Occidental Petroleum Corp. (calificación BB)

ISIN: US674599EA94.
Precio actual en %: 135,5
Par value: 1000 $
Tasa de cupón: 8,88%
Siguiente opción de compra: 15/01/2030
Rendimiento al vencimiento: 3,76%
Tipo de cupón: fijo
Fecha de vencimiento: 15/07/2030
Volumen de deuda en circulación: 1000 M$


Occidental Petroleum es una compañía energética estadounidense dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en Estados Unidos, Oriente Medio y África. La corporación también es propietaria de varias empresas de la industria química, además de generar y suministrar electricidad. Es uno de los mayores productores de petróleo de Estados Unidos.

Nivel de deuda:

● Efectivo y equivalentes: 4570 M$

● Deuda neta: 36.000 M$

● Relación de deuda a capital: 197,34%

● Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 4.1x

● EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 1.67x

● Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 4160 M$


Comprar bonos de Occidental Petroleum >>

Valero Energy Corp. (BBB)

ISIN: US91913YAL48.
Precio actual en %: 133,17
Valor nominal: 1000 $
Tasa de cupón: 6,63%
Siguiente opción de compra: -.
Rendimiento al vencimiento: 3,75%
Tipo de cupón: fijo
Fecha de vencimiento: 15/06/2037
Volumen de deuda en circulación: 1500 M$


Valero Energy es la refinería de petróleo independiente más grande del mundo y el segundo mayor productor de combustibles renovables. La corporación posee 15 refinerías en EE. UU., Canadá y Reino Unido y 13 refinerías de etanol en EE. UU. Ocupa el puesto 53 en la lista Fortune 500.

Nivel de deuda:

● Efectivo y equivalentes: 3570 M$

● Deuda neta: 14.680 M$

● Relación de deuda a capital: 78,49%

● Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 7.12x

● EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 3.39x

● Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 610 M$

Comprar bonos de Valero Energy >>

Saudi Arabian Oil Co. (A)

ISIN: US80414L2E48.
Precio actual en %: 110,46
Valor nominal: 1000 $
Tasa de cupón: 4,25%
Siguiente opción de compra: -.
Rendimiento al vencimiento: 3,42%
Tipo de cupón: fijo
Fecha de vencimiento: 16/04/2039
Volumen de deuda en circulación: 3000 M$


Saudi Arabian Oil Company, también conocida como Saudi Aramco, es la compañía petrolera más grande del mundo en términos de producción y reservas de petróleo. Es el principal contribuyente de Arabia Saudita, aportando el 80% de sus ingresos presupuestarios. Durante muchos años ha sido patrocinador mundial de la Fórmula Uno.

Nivel de deuda:

● Efectivo y equivalentes: 67.620 M$

● Deuda neta: 143.880 M$

● Relación de deuda a capital: 45,37%

● Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 0.45x

● EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 51.74x

● Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 67.070 M$


Comprar bonos de Saudi Arabian Oil Company >>

ConocoPhillips Co. (A)

ISIN: US20826FAF36.
Precio actual en %: 111,71
Valor nominal: 1000 $
Tasa de cupón: 4,15%
Siguiente opción de compra: 15/05/2034
Rendimiento al vencimiento (Rendimiento al peor): 2,98%
Tipo de cupón: fijo
Fecha de vencimiento: 15/11/2034
Volumen de deuda en circulación: 245,87 M$


ConocoPhillips es una compañía estadounidense independiente de gas y petróleo. Es una de las compañías no gubernamentales más importantes del mundo en términos de reservas verificadas de petróleo y gas y capacidad de producción. ConocoPhillips también produce productos químicos y plásticos y desarrolla y vende tecnologías de producción patentadas.

Nivel de deuda:

● Efectivo y equivalentes: 6610 M$

● Deuda neta: 20.010 M$

● Relación de deuda a capital: 45,19%

● Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 0.92x

● EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 12.79x

● Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 4200 M$

Comprar bonos de ConocoPhillips >>

Exxon Mobil Co. (AA-)

ISIN: US30231GBF81.
Precio actual en %: 116,73
Valor nominal: 1000 $
Tasa de cupón: 4,23%
Siguiente opción de compra: 19/09/2039
Rendimiento al vencimiento: 3%
Tipo de cupón: fijo
Fecha de vencimiento: 19/03/2040
Volumen de deuda en circulación: 2000 M$


Exxon Mobil es una corporación energética multinacional estadounidense, uno de los líderes del sector. Se dedica a la producción, comercio, transporte y venta de petróleo crudo y gas natural y es una de las compañías más grandes del mundo por capitalización de mercado. Posee marcas mundiales importantes, como Exxon, Mobil, Esso y ExxonMobil Chemical y ocupa el décimo lugar en la lista Fortune 500.

Nivel de deuda:

● Efectivo y equivalentes: 3470 M$

● Deuda neta: 60.610 M$

● Relación de deuda a capital: 36,61%

● Deuda neta/EBITDA de los últimos 12 meses: 2.35x

● EBIT cubierto a intereses de los últimos 12 meses: 18.75x

● Flujo de caja libre, últimos 12 meses: 15.240 M$


Comprar bonos de Exxon Mobil >>

¿Cómo puedo comprar bonos?

Si aún no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora mismo: puede hacerlo por internet en 10 minutos. Para hacerlo, es suficiente con rellenar un formulario corto y llevar a cabo la verificación.

Después de abrir una cuenta, puede comprar bonos de la manera que prefiera:

1. A través de la plataforma de trading Freedom24 para navegador. Busque mediante el ISIN de los bonos en la sección “Terminal web”. En los resultados, seleccione la compañía que quiera. Abra la sección de activos en la ventana de trading (a la derecha), escoja la cantidad de bonos y haga clic en el botón de “Colocar una orden de compra”.

2. A través de la aplicación de Freedom24 para iPhone y Android . En la ventana de “Cotizaciones”, haga clic en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha. En la ventana de búsqueda que aparece introduzca el ISIN de la compañía y escoja la compañía que desee en la lista de resultados. Haga clic en ella y seleccione la pestaña “Orden” en la ficha que se abre. Especifique la cantidad de bonos y haga clic en el botón de “Colocar una orden de compra”.

*Hay información adicional disponible a petición. La inversión en bonos y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los bonos o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los bonos discutidos, a menos que se indique lo contrario.