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¿Cómo le conviene recargar la cuenta?

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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Compañías prometedoras en el nicho de la ciberseguridad

El sector de la ciberseguridad continúa con su senda alcista. Las compañías de este sector están mostrando un momentum positivo. En julio, nuestros analistas ya presentaron una idea de inversión sobre ETF que incluyen valores de ciberseguridad. Desde entonces, estos ETF han obtenido las siguientes rentabilidades:

  • First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR.US) +15,8%
  • Global X Cybersecurity ETF (BUG.US) +16,7%
  • iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK.US) +11,1%

Consideramos que estos ETF continuarán con su tendencia alcista en el futuro próximo, de manera que la inversión sigue siendo relevante. Además, los analistas presentan dos prometedoras compañías del sector de la ciberseguridad.


CrowdStrike: crecimiento potencial del 17,9% gracias a una posición fortalecida en su nicho y a los exitosos acuerdos

CrowdStrike es un proveedor basado en la nube de protección de cargas de trabajo, protección de puntos finales y software de análisis de amenazas. La plataforma insignia de la compañía es Falcon, que consta de 21 módulos basados en la nube. Es la mejor plataforma para la seguridad de puntos finales. La solución Falcon utiliza inteligencia artificial para rastrear amenazas potenciales y proporciona acceso 24/7 a análisis avanzados. Los usuarios de la plataforma pueden personalizar su red para contrarrestar mejor las ciberamenazas futuras.

Тикер: CRWD.US
Precio actual: 285 $
Precio objetivo: 330 $
Potencial: 17,9%
Duración: 3-6 meses
Riesgo: alto
Tamaño de la posición: 2%

Factores de atractivo para la inversión

Incremento en soluciones en la nube e interés en asuntos de seguridad por parte del gobierno estadounidense

Se espera que los ataques de ciberdelincuencia y ransomware aumenten significativamente a medida que crezca la conectividad global y se produzcan más interacciones en la nube. CrowdStrike proporciona soluciones avanzadas en todas las áreas prioritarias de desarrollo de seguridad cibernética:

  • Detección y respuesta de endpoints o puntos finales (EDR)
  • Gestión de incidentes.
  • Inteligencia de amenazas.
  • Priorización de la nube.

La situación actual y el mayor interés de la administración de Biden por la seguridad cibernética en EE. UU. es un cofactor a largo plazo para el crecimiento de CrowdStrike, lo que convierte a la compañía en uno de los principales beneficiarios de la alta demanda del mercado.

Indicadores financieros

Gracias a la mayor demanda de productos de ciberseguridad y su sólida posición en el mercado, CrowdStrike ha implementado con éxito su estrategia de crecimiento, demostrando un fuerte crecimiento a través de la adquisición activa de clientes y de la venta cruzada. La compañía está ganando cuota de mercado más rápido que sus competidores, con un crecimiento de los ingresos de más del 80% durante el año pasado.

Los últimos resultados trimestrales de la compañía también mostraron un crecimiento anual de los ingresos recurrentes del 70% y el número de suscriptores aumentó en un 81% interanual. La venta cruzada muestra que el número de suscriptores que instalaron más de cuatro, cinco y seis módulos aumentó al 66%, 53% y 29% respectivamente.

Ventajas del modelo de negocio

CrowdStrike continúa escalando gracias a su eficiente modelo de negocio de licencias de software basadas en suscripción (SaaS): los márgenes brutos ya se están acercando al objetivo del 77-82% y deberían permanecer en este rango, ya que este nivel es típico de un modelo de negocio de este tipo. La compañía también tiene el potencial de aumentar su margen operativo a un objetivo del 20-22%.

Crecimiento del negocio y acuerdos exitosos

CrowdStrike está ampliando activamente sus oportunidades de mercado a través de la inversión orgánica y las adquisiciones. La compañía adquirió Humio en marzo de 2021. Su producto estrella es una plataforma de análisis de registro de eventos en la nube. Esta adquisición mejorará la eficiencia al aprovechar la gran cantidad de datos que tiene CrowdStrike, así como fortalecerá sus ofertas dentro de la detección y respuesta avanzada de amenazas. CrowdStrike también ha realizado varias nuevas integraciones de socios estratégicos con Zscaler, Rapid7, Google Cloud, ExtraHop y Siemplify.

Previsión

Debido a su alta tasa de crecimiento, la compañía cotiza ahora con una prima significativa frente a sus pares: el ratio precio/ventas actual es de 50.5x, en comparación con el promedio del sector, que es de 12.1x. En un mercado volátil, la compañía es vulnerable a los riesgos de una corrección. Al mismo tiempo, la compañía parece ser atractiva a largo plazo debido a su sólida posición en el sector y a las oportunidades para un mayor crecimiento.

¿Cómo aprovechar esta idea?

  1. Compre acciones a un precio de 285 $.
  2. 2.Asigne no más de un 2% de su cartera a esta posición. Puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas para crear una cartera diversificada.
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 330 $.


Comprar acciones de Crowdstrike >>


Tenable Holdings, Inc.: crecimiento potencial del 25% gracias a su liderazgo en el mercado de la ciberseguridad y al interés por parte de las agencias federales

La compañía ha desarrollado una línea completa de productos de software empresarial. Los clientes de Tenable pueden usarlos para diagnosticar vulnerabilidades cibernéticas, priorizar las amenazas cibernéticas y formular un plan de remediación. Tenable es líder mundial en seguridad de la información, especialmente en gestión de riesgos (gestión de vulnerabilidades) y seguridad de infraestructura de TI industrial (IoT, SCADA). La plataforma de gestión de riesgos y control de vulnerabilidades de la compañía es reconocida como líder absoluto del sector según un informe de 2019 de la agencia de analistas Forrester.

Тикер: TENB.US
Precio actual: 55,5 $
Precio objetivo: 70 $
Potencial: 25%
Duración: 3-6 meses
Riesgo: alto
Tamaño de la posición: 2%.

Factores de atractivo para la inversión

Crecimiento continuo de la cuota de mercado en los servicios de ciberseguridad

El aumento en la frecuencia de los ataques cibernéticos está creando un mayor interés en los productos de Tenable por parte de los clientes empresariales. Las soluciones de la compañía cubren un gran porcentaje de vulnerabilidades (vulnerabilidades y exposiciones comunes); Tenable supera a la mayoría de sus competidores en esta medida. Gracias a esta ventaja, el holding se ha consolidado como el mayor actor en la gestión de vulnerabilidades, capturando casi un tercio del mercado de la ciberseguridad (28%).

Tenable continúa haciendo crecer su lista de clientes, que son ya más de 30.000, y se está ganando activamente la confianza de los principales actores. Hasta ahora, Tenable ha atraído al 30% de compañías de la lista Global 2000 y al 50% de las Fortune 500, lo que es un resultado impresionante. Además de los clientes corporativos, los productos de la compañía también son utilizados por agencias gubernamentales de EE. UU.

En las condiciones actuales, Tenable continúa aumentando su número de clientes con una factura promedio de más de 100.000 $, llegando a 995 clientes en el tercer trimestre de 2021, un aumento del 29% interanual. Esta tendencia continuará respaldando la tasa de crecimiento de los ingresos de la compañía y estimulará el aumento de la capitalización.

Crecimiento del negocio mediante adquisiciones

Tenable ha adquirido dos empresas desde principios de año. Una de ellas fue el líder en seguridad de Active Directory, Alsid SAS. El acuerdo tuvo un valor de 98 millones de dólares. Según Frost & Sullivan, el 90% de las compañías de la lista Fortune 1000 utilizan Active Directory como su método principal de autenticación y autorización. La popularidad de este servicio de directorio ha provocado un aumento en el número de ataques a Active Directory.

La dedicación de Alsid a la seguridad de Active Directory complementa perfectamente los productos actuales de Tenable y abre nuevas oportunidades para prevenir ciberataques.

Tenable cerró su segundo acuerdo a principios de octubre de 2021. El objetivo de la adquisición era Accurics, un proveedor de herramientas de supervisión de infraestructura para amenazas actuales. El valor del acuerdo fue de 160 millones de dólares. La dirección de Tenable espera que las soluciones combinadas de las dos compañías proporcionen un enfoque integral para evaluar y gestionar los riesgos de desarrollo. Además, el holding está comprometido con una estrategia de prevención de problemas en entornos de nube antes de que se conviertan en un factor de riesgo grave para los negocios de los clientes. Las soluciones de Accurics se utilizarán junto con las herramientas de Tenable para maximizar la protección del contenedor en la nube y el escaneo seguro de páginas web. Con el telón de fondo de las compañías que se mueven cada vez más hacia las soluciones en la nube, el acuerdo podría aportar importantes beneficios a Tenable a largo plazo.

Tenable está siguiendo una estrategia prudente al adquirir empresas más pequeñas con desarrollos muy demandados a un precio razonable. Una mayor adopción de las soluciones adquiridas no solo aumentará la competitividad de los productos de la compañía, sino que también atraerá a nuevos clientes.

Situación financiera

Tenable sigue mostrando un momentum positivo. Durante los tres trimestres de 2021, sus ingresos alcanzaron los 392 millones de dólares, un 21,7% más. La pérdida operativa fue de 27 millones, en comparación con los 35,7 millones un año antes. El porcentaje de las pérdidas operativas en los ingresos disminuyó del 13,5% al 9,1%, principalmente debido a la optimización del coste de los bienes vendidos (COGS, por sus siglas en inglés). La pérdida neta también cayó de 40,8 a 35,6 millones.

Tenable se encuentra en una sólida posición financiera, con un efectivo disponible de 651 millones de dólares y una deuda de 365 millones. Desde principios de año se ha visto un aumento en el flujo de caja libre (FCF), que alcanzó los 71 millones, en comparación con los 27,2 millones anteriores.

Actualmente, Tenable tiene los siguientes ratios financieros: valor de empresa/ventas: 11.3x, precio/FCF: 68.2x. En relación con los promedios del sector, la compañía está valorada por debajo del mercado.

En octubre, varias firmas y bancos de inversión presentaron sus precios objetivo para las acciones de Tenable:

  • Piper Sandler — $65, Barclays — $59;
  • Needham & Company LLC — $62;
  • Piper Sandler — $65;
  • Wedbush — $70;
  • Stifel Nicolaus — $70;
  • Wells Fargo & Company — $70.

¿Cómo aprovechar esta idea?

  1. 1.Compre acciones a un precio de 55,50 $.
  2. Asigne no más de un 2% de su cartera a esta posición. Puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas para crear una cartera diversificada.
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 70 $.

¿Cómo comprar acciones?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar acciones mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca TWTR.US (el ticker de Twitter Inc. en el NYSE) en la sección “Terminal web” y seleccione Twitter Inc. en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android de Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca TWTR.US (el ticker de Twitter Inc. en el NYSE) y seleccione Twitter Inc. en los resultados. El stock se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.


Comprar acciones de Tenable >>


* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.