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Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec

Unity Technologies: 32% de crecimiento potencial gracias al desarrollo de soluciones para el metaverso

Recientemente, todo lo relacionado con la creación y desarrollo del metaverso ha ido ganando popularidad. Un metaverso es un espacio virtual donde las personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales a través de sus avatares. Las tecnologías de realidad virtual se utilizan mucho. Las opciones de interacción dependen de lo que esté disponible para el usuario: pueden ser los ordenadores personales habituales, así como gafas o cascos de realidad virtual y aumentada.

De los principales impulsores que han contribuido al crecimiento de la popularidad en esta área, nos gustaría mencionar los siguientes:

  1. El COVID-19 provocó confinamientos en la mayoría de los países del mundo, lo que obligó a las personas a comunicarse por internet, tanto por asuntos laborales como personales.
  2. La creciente popularidad de los tokens NFT (token no fungible, "objeto digital único"). Este fenómeno hace posible comprar y vender objetos virtuales: imágenes, GIF, contenido de audio y vídeo, complementos para juegos, etc. Gracias a esto, ahora se pueden crear galerías virtuales y mercados en el juego completos en el metaverso. El mayor interés en el mercado de tokens NFT atrae una atención adicional sobre la dirección del metaverso.
  3. El reciente cambio de marca de Facebook a Meta Platforms y el cambio de prioridades de la compañía hacia el desarrollo de métodos de comunicación innovadores utilizando tecnología de RV/RA.

Katie Wood, fundadora de ARK Invest, dijo recientemente a la CNBC (Consumer News and Business Channel, un canal estadounidense de noticias empresariales por cable y satélite) que el mercado del metauniverso podría valer varios billones de dólares. La firma de inversiones Morgan Stanley cita una estimación más específica de 8 billones de dólares, mientras que el capitalista de riesgo Matthew Ball, director ejecutivo de Epyllion, cree que el mercado del metaverso podría alcanzar los 30 billones en los próximos 15 años.

Entre los beneficiarios de este desarrollo se encuentran Nvidia y Meta Platforms, que ya recomendamos en nuestra cartera en dólares para 2022.

Además de ellos, Unity y Roblox podrían ser los principales beneficiarios. En esta inversión, hablaremos más sobre Unity Technologies.

Desarrollo empresarial activo

Ticker: U.US
Precio de entrada: 140 $
Precio objetivo: 185 $
Potencial: 32,1%
Duración: 6 meses
Riesgo: alto
Tamaño de la posición: 2%

La compañía

Unity Technologies se dedica al desarrollo de software para crear videojuegos. La compañía es conocida por su motor de juego del mismo nombre, el cual es asequible, flexible y compatible con casi todas las plataformas modernas: Unity (su principal competidor es Unreal de Epic Games). 

El software se ha establecido como líder del sector:

  • Más del 71% de los 1000 juegos para móviles más importantes se crearon bajo la plataforma Unity.
  • 94 de los 100 principales estudios de desarrollo de juegos utilizan Unity para crear juegos.

Actualmente, la compañía cuenta con dos líneas de negocio: Create Solutions y Operate Solutions. Create Solutions permite a los creadores desarrollar, editar y ejecutar entornos 2D y 3D en tiempo real en diferentes plataformas de hardware (consolas, teléfonos inteligentes). La monetización de este producto se realiza mediante una suscripción mensual.

Operate Solutions ayuda a los desarrolladores de juegos a monetizar su desarrollo a través de la publicidad y a crear experiencias interactivas para que los jugadores aumenten el compromiso y los retornos. Las ventas en esta solución están vinculadas al reparto de ingresos y al pago por uso, lo que permite que Unity crezca junto con su lista de clientes.

Operate Solutions (64,7%) representa actualmente la mayor parte de los ingresos y es el principal impulsor del crecimiento de los ingresos de la compañía. El segmento creció un 54% en el tercer trimestre de 2021. Create Solutions representa el 29,3% de los ingresos, con un crecimiento en el tercer trimestre de 2021 del 34%.

Unity Technologies está desarrollando activamente sus propios productos. 

Las actualizaciones más recientes incluyen:

  1. El lanzamiento de la nueva plataforma Unity Gaming Services. Incluye todas las herramientas básicas que cubren las áreas de backend, monetización, participación del usuario e interacción con el jugador. Se espera que la versión actualizada facilite a los desarrolladores el lanzamiento de juegos multijugador multiplataforma, ahorrando así tiempo y dinero.
  2. Implementación de Unity Mediation en la red Unity Ads. Este producto tiene como objetivo no solo ampliar las capacidades de Unity Ads, sino también mejorar la efectividad de sus productos publicitarios. Tal expansión puede ayudar a Unity a mantener el impulso financiero que tiene actualmente en el segmento Operate Solutions.

Además, Unity adquirió recientemente Parsec por 320 millones de dólares. Con las soluciones de Parsec, Unity podrá ofrecer a los clientes una opción más conveniente para el desarrollo colaborativo de juegos remotos. En otras palabras, los desarrolladores podrán trabajar juntos en proyectos independientemente de su ubicación, una característica muy buscada en el entorno actual.

Un mayor desarrollo de los productos de la plataforma Unity ayudará a mantener su posición de liderazgo en el mercado y a mantener las altas tasas de crecimiento y la lealtad de los clientes.

Desarrollo de la línea de negocio del metaverso como considerable impulsor del crecimiento de la compañía

Se necesitarán millones de creadores de contenido para poblar el metauniverso. Unity es una plataforma que tiene la capacidad de proporcionar a los creadores las herramientas que necesitan para que esto suceda.

La compañía continúa ampliando su conjunto de herramientas y, al hacerlo, aumenta su competitividad. Con ese fin, Unity firmó recientemente un acuerdo para adquirir Weta Digital por 1600 millones de dólares. El acuerdo ampliará considerablemente la funcionalidad para los artistas, permitiéndoles crear objetos más complejos y realistas. La tecnología de Weta Digital se ha utilizado para recrear personajes y escenas de películas icónicas como Avatar, El señor de los anillos y Juego de tronos.

Además, la plataforma Unity comenzó a ofrecer la posibilidad de usar soluciones de RA/RV para crear aplicaciones 3D inmersivas y simular mundos virtuales, en los que los desarrolladores pueden entrenar modelos de inteligencia artificial para su posterior aplicación en robots y pilotos automáticos en automóviles ya en 2019. Y, en 2021, Unity fue aún más lejos, al lanzar la posibilidad de crear conjuntos de datos sintéticos en los que el entrenamiento de IA se vuelve más rápido y más eficiente. La dirección cree que la solución podría tener una gran demanda entre las empresas de fabricación, venta minorista y seguridad.

Debido a que Unity puede proporcionar a los desarrolladores una amplia gama de herramientas para crear y representar metauniversos, la compañía aumentará considerablemente el mercado al que se dirige a largo plazo, lo que se reflejará en su valor de manera positiva.


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Tendencias positivas en métricas clave y resultados financieros

Vale la pena señalar que Unity Technologies todavía tiene pérdidas, pero demuestra un crecimiento constante en métricas clave. La compañía mantiene una alta tasa de crecimiento neta basada en dólares, que fue del 142% en el tercer trimestre de 2021. Además, la cantidad de grandes clientes que pagan más de 100 000 $ alcanzó los 973, un 31,7% más que el año pasado.

Desde principios de año, los ingresos de la compañía aumentaron un 44% hasta 794,7 millones de dólares, mientras que sus pérdidas operativas y netas alcanzaron los 385,9 y 370,9 millones, respectivamente, por los 194 y 198,7 millones del año pasado. Esto se debió principalmente al aumento de los costes en I+D y en ventas y marketing, a través de los cuales la compañía desarrolla activamente su producto y amplía su lista de clientes. En otras palabras, el crecimiento de las pérdidas de la compañía es una medida justificada, ya que continúa aumentando agresivamente su propia cuota de mercado.

Unity tiene una posición financiera estable. La compañía tiene 1280 millones de dólares en liquidez disponible y no tiene deudas. El flujo de caja operativo ascendió a 43,6 millones en el tercer trimestre de 2021, en comparación con los 20,6 millones del año anterior. A su vez, el flujo de caja libre (FCF) ascendió a 34,2 millones, tres veces más que el año pasado. Así, Unity no tiene problemas con la escasez de liquidez, por lo que la compañía tiene la oportunidad de seguir implementando su estrategia de crecimiento inorgánico a través de adquisiciones.

La administración de la compañía elevó su pronóstico de crecimiento de ingresos al 40% en 2021, lo que es una señal positiva para los inversores. Actualmente, el ratio valor de empresa/ventas de Unity está alto en relación con sus pares, con el indicador en 41,1x. Esto se debe al hecho de que los inversores confían en que la compañía mantenga la tasa actual de crecimiento de los ingresos durante los próximos años. La dirección estima que el mercado objetivo actual es de 29 000 millones de dólares y los ingresos anuales actuales de Unity alcanzan los mil millones. En caso de que la compañía obtenga entre 3 y 4 mil millones de dólares en ingresos durante los próximos 2 a 3 años, la valoración actual de la compañía puede resultar atractiva para la inversión.

Varias firmas y bancos de inversión elevaron sus precios objetivo para las acciones de Unity en noviembre:

  • Morgan Stanley - 130 $
  • Barclays - 162 $
  • Wedbush - 175 $
  • Piper Sandler - 180 $
  • Credit Suisse Group - 185 $
  • Oppenheimer - 185 $     

¿Cómo aprovechar esta idea?

  1. Compre acciones a un precio de 140 $.
  2. Asigne no más de un 2% de su cartera a esta transacción. Para crear una cartera equilibrada, puede aprovechar las recomendaciones de nuestros analistas.
  3. Venda las acciones cuando alcancen un precio de 185 $.

¿Cómo comprar acciones de Unity Technologies?

Si todavía no tiene una cuenta de inversión, ábrala ahora por internet en solo 10 minutos. Todo lo que necesita hacer es rellenar un corto formulario y verificar su cuenta.

Después de abrir una cuenta, puede comprar acciones mediante cualquiera de estas formas:

Plataforma web de Freedom24: Introduzca U.US (el ticker de Unity Technologies en el NYSE) en la sección “Terminal web” y seleccione Unity Technologies en los resultados. Abra una sesión segura en la ventana de operaciones (en la derecha), seleccione la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.

Aplicación para iPhone Android de Freedom24: Vaya a la pantalla de precios y pulse el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha. En la caja de búsqueda que aparece, introduzca U.US (el ticker de Unity Technologies en el NYSE) y seleccione Unity Technologies en los resultados. El stock se añadirá a la observación de mercado; pulse ahí y vaya a la pestaña “Orden” en la ventana que aparece. Especifique la cantidad de acciones que quiere comprar y haga clic en Comprar.


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* Hay información adicional disponible a petición. La inversión en valores y en otros instrumentos financieros siempre conlleva riesgos de pérdida de capital. El Cliente debe tomar conciencia por sí mismo, incluyendo el familiarizarse con el aviso de divulgación de riesgos. Las opiniones y las previsiones constituyen nuestro juicio a fecha de este material y están sujetas a cambiar sin previo aviso. Las comisiones, las tarifas y otros cargos pueden reducir los retornos financieros. Rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Este material no está pensado para ser una oferta o una solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí expuestas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades del cliente y no constituyen un servicio de asesoramiento de inversión. El destinatario de este informe debe tomar sus propias decisiones de forma independiente en cuanto a los valores o instrumentos financieros mencionados aquí. La información se ha obtenido de fuentes consideradas como fiables por parte de Freedom Finance Europe Ltd o sus afiliados y/o filiales (en su conjunto, Freedom Finance). Freedom Finance Europe Ltd. no garantiza su integridad o exactitud excepto en cualquier divulgación relacionada con Freedom Finance Europe Ltd. y/o sus afiliados y la participación del inversor con el emisor que es el sujeto del estudio. Todos los precios son indicativos al cierre de mercado para los valores discutidos, a menos que se indique lo contrario.