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¿Cómo le conviene recargar la cuenta?

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Transferencia de valores a un familiar por herencia

Los valores se consideran un activo. Igual que los inmuebles, el dinero, un coche o cualquier cosa, puede venderlo o comprarlo, donarlo, dejarlo como herencia e incluso pasarlo a fideicomiso. La única pregunta es cómo hacerlo.

Los valores son una buena herramienta para acumular un “fondo de jubilación” personal. A diferencia de los fondos que se guardan, por ejemplo, en algún fondo de pensiones, serán heredados por familiares.

¿Cómo heredar valores?

La herencia se puede recibir mediante voluntad (testamento) o ley, el procedimiento depende de la legislación local aplicable en cada país.

Si se encuentra en esta situación, debe proporcionar un certificado de defunción a Freedom Finance para interrumpir las transacciones en la cuenta por razones de seguridad, hasta que la herencia se ejecute.

Además, una vez se completen todos los procedimientos legales, el/los heredero/s deben enviar a Freedom Finance una confirmación de la herencia.

Adicionalmente, se podrían necesitar los documentos KYC (conozca a su cliente) de los herederos para su identificación y verificación, la lista se proporcionará por separado.

Entonces, una vez hayan finalizado todos los procedimientos, dependiendo de la voluntad de los herederos, se pueden continuar las operaciones en bolsa o retirar los valores y fondos.

Tenga en cuenta que lo indicado anteriormente es una descripción en general del procedimiento y que, en cada caso, el equipo de Freedom Finance le guiará.